공동 계정 관리 및 협업

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공동 계정 관리 및 협업

이 튜토리얼에서는 변호사, 보조 직원 또는 회계사에게 계정에 대한 직접 접근 권한을 부여하는 방법과 계약서 작성 업무를 위임하는 방법을 안내합니다. 공동 계정 생성, 맞춤형 권한 설정 및 취소, 효율적인 협업을 위한 계정 간 신속한 전환 방법을 배우게 됩니다.

단계

프로필 메뉴에서 "계정 접근"을 선택하세요. 이 페이지에서는 공동 계정 권한을 할당하고 관리할 수 있습니다.

단계

공동 계정 목록은 처음에는 비어 있습니다. "새 공동 계정 등록"을 클릭하여 동료들에게 계정 접근 권한을 부여하세요. 이 화면에서 사용 가능한 공동 계정 수와 사용 중인 공동 계정 수를 확인할 수도 있습니다.

단계

권한을 할당하려면 관리자의 이메일 주소, 이름, 직위 및 부여하려는 권한을 입력한 후 저장을 클릭하십시오.

단계

계약서 다운로드: 이 권한이 없으면 어떠한 권한도 할당할 수 없습니다. 사용자가 PDF 형식의 계약서를 확인하고 다운로드할 수 있도록 합니다.

단계

자신의 계약서뿐만 아니라 모든 계약서를 볼 수 있습니다:
시스템에 저장된 모든 계약서를 열람할 수 있는 권한을 부여합니다. 계약서 생성자나 업로더와 무관하게 적용됩니다. 비활성화 시 공동 계정은 자신이 생성한 계약서만 볼 수 있습니다.

팁: 이는 소규모 접근 권한 관리 기능으로 활용됩니다. 역할 기반 설정을 지원하는 고급 권한 관리자도 시스템에 존재합니다.

단계

계약서 생성: 기존 템플릿이나 PDF 파일로부터 새 계약서를 생성할 수 있습니다. 이 권한이 없는 공동 계정에는 이 메뉴 항목이 표시되지 않습니다.

단계

서명 권한: 공동 계정 소유자가 계정 내에서 계약서에 서명할 수 있도록 권한을 부여합니다. 계약서를 생성할 때 서명할 권한 있는 서명자 중에서 선택할 수 있습니다. 권한 있는 서명자로서 공동 계정 소유자는 표시된 모든 계약서에 주 계정을 대신하여 서명할 수 있습니다.

단계

내부 상태 관리:
계정 관리자가 다른 공동 계정에서도 사용할 수 있는 사용자 정의 내부 상태를 생성할 수 있게 합니다.